A consultoria Drewry, sediada no Reino Unido, destacou os efeitos da agitação geopolítica no transporte de contentores num relatório divulgado na passada terça-feira.
De acordo com Drewry, o “jogo de rancor entre superpotências” entre os EUA e a China “chegou a um ponto de ebulição pela invasão da Ucrânia pela Rússia”, com o presidente russo Vladimir Putin “um fantoche útil para a China” que “pode ajudar a ampliar o cisma geopolítico e trazer mais países para o lado [da China].”
A geopolítica está aumentando o foco no “friend-shoring” – comércio de contentores entre países confiáveis que partilham valores comuns. “Se o friend-shoring se tornar o modelo comercial padrão, os armadores precisarão começar a pensar criativamente sobre como podem continuar a servir os dois lados da divisão”, disse Drewry. “Também colocará países como Vietname e Índia numa situação muito difícil. Eles estão compreensivelmente tentando jogar nos dois lados no momento. Mas chegará um momento em que a China ou os EUA decidirão por si mesmos se são um deles ou não”.
O padrão da “rivalidade parcial” visto nos mercados de navegação hoje, pode evoluir para uma “rivalidade total”, sem ninguém mais capaz de jogar no meio. A divisão da frota observada no transporte de navios-tanque também é aparente, embora em grau muito menor, no transporte de contentores. Quase todas as linhas de transporte de contentores, com a notável excepção da MSC, deixaram de servir os portos russos logo após a invasão da Ucrânia. Outros operadores de navios estão agora preenchendo as lacunas deixadas pelos transportadores marítimos que partiram.
“A MSC continua negociando com a Rússia – e com Nova York. É interessante como eles podem fazer isso”, disse Clemens Toepfer, director administrativo da correctora de navios Toepfer Transport, durante o 17º Fórum Anual de Transporte Internacional da Capital Link, realizado recentemente em Nova York.
A partida de outras transportadoras estimulou uma maior actividade no mercado de navios porta-contentores de segunda mão, semelhante à compra de navios-tanque mais antigos para transferência para a frota paralela.
“Há interesse de compra para substituir os navios retirados do mercado”, disse Toepfer, que relatou que “cerca de metade do interesse de compra de navios porta-contentores é apoiado pelo comércio para a Rússia – compradores da Turquia, Dubai e China que estão procurando activamente aquela área”.
A agitação geopolítica representa um alto risco para a procura futura de transporte de contentores. O reshoring da manufactura para os EUA e o nearshoring para o México reduziriam os volumes transpacíficos. Além disso, o transporte de contentores está mais exposto ao PIB global, que os economistas argumentam que será afectado negativamente pela rivalidade geopolítica versus cooperação multilateral.
George Youroukos, presidente da Global Ship Lease (NYSE: GSL), disse no fórum Capital Link: “Para prever [o futuro] do transporte de contentores, você vê qual é a oferta de navios e olha para a economia mundial. Conhecemos o livro de pedidos. O desconhecido é a economia mundial.” E as consequências de uma guerra envolvendo a China seriam tão extremas ou mais extremas para o transporte de contentores.
“Como é que se pega na proporção do comércio global que passa pelo Mar da China Meridional hoje e se diz: 'Ok, vamos parar com isso porque há uma guerra real acontecendo?'”, disse Paul Bingham, director de consultoria de transporte na S&P Global, em entrevista à FreightWaves no ano passado. A América continua extremamente dependente das importações em contentores da China. Dados alfandegários dos EUA mostram que as importações da China representaram 30% do total das importações dos EUA em 2022.
Ainda há muita incerteza neste ano, e os primeiros dados não são muito claros em qual será a principal tendência.
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