Quem primeiro veio com o conselho de manter seus amigos por perto e os inimigos mais próximos claramente não sabia nada sobre transporte de contentores.
A AP Møller-Maersk, a segunda maior empresa de transporte de contentores do mundo, pode estar a arrepender-se da decisão tomada em 2015 de abraçar a sua rival, outrora menor, a MSC - Mediterranean Shipping Company, numa aliança de partilha de embarcações. Então, a lógica era que ao partilhar a capacidade em tempos difíceis, os dois poderiam manter custos e preços baixos, enquanto ainda ofereciam uma rede global de rotas.
Mas, enquanto se abrigava na parceria, a MSC conseguiu crescer tão rapidamente que ultrapassou a Maersk para se tornar a maior linha de transporte de contentores do mundo em capacidade. No processo, aprendeu muito sobre serviço e confiabilidade do seu rival. Em novembro do ano passado, a MSC derrubou a Maersk como a operadora de transporte de contentotes mais confiável do mundo em termos de pontualidade.
Agora, as duas empresas dizem que não renovarão a sua parceria em 2025 e ela começará a desenrolar-se no momento em que os tempos estão ficando difíceis novamente. Eles insistem que a decisão de se divorciar foi mútua. Mas está claro que a aliança trouxe muitos mais benefícios para a MSC - assim como o momento do seu fim. A MSC não terá mais que comprometer em que dia irá navegar, qual terminal usar ou qual viagem cancelar. Tem escala para manter os custos baixos e oferecer um serviço de alta frequência em muitas rotas populares. A Maersk, por outro lado, verá a sua própria estratégia posta à prova como nunca antes. Desde 2016, o grupo está a transformar-se de um gigante do transporte de contentores em um provedor de logística de ponta a ponta, investindo em serviços aéreos e terrestres para levar a carga da fábrica ao destino final. Mas ainda não chegou lá, diz Theo Notteboom, professor de economia portuária e marítima na universidade de Antuérpia. E enfrenta concorrentes mais acostumados a lidar com as complexidades do transporte rodoviário, ferroviário e aéreo, como DHL, Kuehne+Nagel – e um dia, talvez, Amazon.
Além disso, a estratégia da Maersk alienou muitos dos despachantes de carga que organizam a logística para cerca de metade do comércio mundial de contentores. Muitos “sentem que é hora do retorno”, diz Lars Jensen, chefe da consultoria Vespucci Maritime. “Eles estarão mais inclinados a dar carga para qualquer um, menos para a Maersk e agora é uma luta por volume.” A capacidade de transporte e a rede de rotas da Maersk ainda são vastas. Mas com o tempo essa vantagem pode ser corroída.
Actualmente, a MSC tem 133 navios encomendados contra 29 da Maersk, de acordo com o provedor de dados da indústria Alphaliner. Em agosto de 2016, a capacidade da Maersk era de cerca de 400.000 contentores de 20 pés (TEU) à frente da MSC. Hoje as situações inverteram-se. Os executivos da Maersk calmamente afastam os críticos. Eles argumentam que não é uma corrida por capacidade, mas por serviços de maior valor agregado. O fornecedor que pode entregar mercadorias no prazo por qualquer meio - terrestre, marítimo ou aéreo - é aquele que permitirá aos clientes reduzir stocks e, portanto, custos. Ter escala em navios porta-contêineres não ajudou ninguém no pior da recente turbulência na cadeia, quando os navios faziam fila para entrar no porto e as mercadorias definhavam nas docas.
É uma aposta ousada. No entanto, a Maersk demonstrou repetidamente uma capacidade formidável de sentir para que lado os ventos podem soprar. Foi a primeira a apostar na encomenda de navios megacontentores e também tem liderado o processo de transição energética da sua frota. Além disso, os reguladores estão ficando cautelosos com essas alianças, que agrupam as maiores operadoras do mundo em parcerias estratégicas. As três maiores controlam 84% do comércio nas populares rotas Ásia-América do Norte, de acordo com a Unctad. No entanto, com uma economia global fraca, agora pode ser o pior momento para agir sozinho. Parcerias em rotas individuais ainda são possíveis, mas mais complicadas.
A verdadeira questão é se a estratégia da Maersk de fornecer serviços dedicados de ponta a ponta para clientes individuais é escalável com rapidez suficiente para enfrentar a próxima crise cíclica. Também para a MSC existe o risco de se expandir tão agressivamente no momento em que a demanda enfraquece. Mas ninguém deve presumir que uma MSC musculada não vai jogar no mercado da Maersk. Em 2017, Soren Toft foi director do conselho e director de operações da Maersk, encarregado de implementar a estratégia de logística. Mas, em 2020, ele se tornou o principal executivo da MSC, onde está lançando um novo braço de carga aérea. Após 25 anos na Maersk, existem poucos rivais tão bem equipados para entender onde e como desafiar o modelo dessa empresa no futuro.
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