Drewry acredita que o maior tamanho da MSC a torna melhor posicionada para actuar sozinha no competitivo mercado de transporte de contentores, enquanto o foco da Maersk na logística integrada acima da capacidade a deixará numa situação difícil após a rescisão da 2M.
MSC e a Maersk, duas das maiores transportadoras marítimas, anunciaram o romper da sua aliança de partilha de embarcações, da qual participaram juntas desde 2015. As duas empresas anunciaram na quarta-feira que concordaram mutuamente em descontinuar a aliança 2M a partir de janeiro de 2025. O acordo de partilha de embarcações da 2M foi introduzido em 2015 com o objectivo de garantir operações competitivas e económicas nos eixos Ásia-Europa, transatlântica e transpacífica comércios para combater o excesso de capacidade e as baixas taxas de frete que atormentavam o sector desde a crise financeira de 2008.
“A MSC e a Maersk reconhecem que muita coisa mudou desde que as duas empresas assinaram o acordo de 10 anos em 2015”, afirmaram as empresas num comunicado conjunto. “A interrupção da aliança 2M abre caminho para que ambas as empresas continuem perseguindo as suas estratégias individuais.” A separação dificilmente chega a ser um choque, considerando o prazo original do acordo da 2M e os diferentes caminhos que as duas empresas seguiram nos últimos anos.
A MSC ultrapassou a Maersk para se tornar a maior transportadora marítima do mundo em 2021 - um caminho que a MSC vinha trilhando desde antes da pandemia. Desde então, solidificou ainda mais a estratégia de crescimento com a adição de embarcações novas e usadas que a colocam bem à frente dos seus pares em termos de tamanho. Por outro lado, a Maersk tem estado ocupada perseguindo a sua estratégia integrada de logística de contentores com foco em soluções de ponta a ponta para clientes e uma carteira de pedidos muito menor, consistindo principalmente de novas construções movidas a metanol.
"A MSC tem colocado os seus tanques em jogo, invadindo agressivamente os mercados de segunda mão e de fretados, além de gastar muito em novos pedidos. A Maersk, por outro lado, concentrou-se na sua estratégia de integração vertical e não procurou defender a sua posição de número um”, observou a consultoria do sector Drewry numa atualização de mercado em resposta às notícias.
Drewry diz que essa estratégia deixa a Maersk numa situação difícil, considerando que é muito grande para ingressar numa aliança existente e muito pequena para seguir sozinha, enquanto a MSC (que provavelmente iniciou a divisão) parece “mais bem equipada para uma vida independente” graças ao seu maior poderio e tamanho.
"Do jeito que as coisas estão, a Maersk não será capaz de oferecer a mesma cobertura de linha como agora, operando como independente. No entanto, o seu tamanho é tal que as autoridades da concorrência provavelmente bloquearão qualquer movimento para ingressar numa das outras duas alianças, que estão contratualmente comprometidas após o término da 2M em 2025”, de acordo com Drewry.
“Um outro cenário poderia ver a Maersk se atrapalhar com acordos ad hoc de partilha de embarcações e troca de slots. Outra é que eles aumentam rapidamente o tamanho da sua frota por meio da S&P e do mercado de fretamento”, diz Drewry. Isso não quer dizer que a estratégia da MSC não seja isenta de riscos, considerando que precisará abastecer os seus navios por conta própria, levantando o espectro de um “retorno ao seu antigo modelo de participação de mercado/baixo custo, o que poderia desestabilizar o mercado”, diz Drewry
O romper da aliança 2M também levanta a “possibilidade remota” de que isso possa ser um problema no paraíso para as outras duas grandes alianças marítimas – a Ocean Alliance (composta pela CMA CGM, Evergreen e COSCO) e a THE Alliance (composta pela Hapag-Lloyd , ONE, Yang Ming e HMM), que estão programadas para 2027 e 2030, respectivamente. “Tal evento pode levar a uma carnificina no mercado de taxas de frete, à medida quosos novos membros cortejam os remetentes para as suas novas equipas”, diz Drewry's.
Com um novo CEO em Vincent Clerc e uma nova equipa de liderança encarregada de continuar a estratégia de integração executiva da Maersk, será interessante ver para onde as coisas vão a partir daqui. Mas, do jeito que está agora, parece improvável que haja mudanças na estratégia da Maersk. “A Maersk investiu tanto dinheiro e esforço na estratégia do integrador que é difícil vê-la recuar agora. O novo CEO Vincent Clerc estava por perto quando esse caminho foi escolhido, então não achamos que a sua nomeação prenuncia qualquer mudança”, ressalta Drewry.
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